一些事情真的需要时间才能看出端倪。一些观点需要一点时间才能得到验证。我从去年开始
1、L系的成功完全是偶然的,理想只不过市场卡位比较早,率先占领了这个细分市场,但并不具备定价权和护城河,其它车企经过1-3年时间都会逐渐打进来,都会来做大5/6/7座家用新能源大车。
2、理想并不是一个技术研发驱动的公司,而汽车行业要想获得持久竞争力,无一不是靠持续的研发,精益求精的产品质量和规模效应,才能形成品牌影响力,线、中国车企竞争非常激烈,绝不是一个可以靠一时的产品定位和营销领先安稳睡大觉的地方。
1、问界靠M7、M9,接连打了两个翻身仗,销量持续超越理想,随着更多车型的推出,问界是理想无法逾越的对手,因为华为的品牌号召力、技术实力、渠道和营销力,是理想很难匹敌的。这还只是问界一家,华为还会和其它车企合作各种车型。同时,比亚迪长城吉利长安奇瑞等传统大厂都在出类似的车型,更别说还有合资品牌和新势力的竞争。
2、Mega滑铁卢,我在很早以前就提前预判mega滑铁卢,主要是因为价格过高、纯电MPV需求小等因素,没想到,连造型也反噬了。。mega的失利,对理想M系列纯电车型也是巨大的打击,这意味着消费者并不愿意为理想放弃理性,理想过高地估计了自己的品牌影响力。
3、L系新改款订单不如预期。这个其实是意料之中的事情,大家都在降价,包括老款L系降了那么多,消费者凭什么给没什么新意的2024款L系付出那么多钱?跟随行业一同降价才能打动潜在客户,否则买问界、极氪特斯拉、坦克、魏牌不香吗?包括很多合资都在大幅降价。消费者有钱,但不是傻子。
可以说,目前理想唯一的希望就是L6了,如果L6依然没什么吸引人的地方,而且依然定价偏高,消费者恐怕没那么容易买单。别忘了,20多万的新能源汽车市场是竞争最激烈的市场,高手云集,不是蓝海市场,理想将直面比亚迪、特斯拉、问界、小鹏、极氪、智己、零跑们的竞争。还有一堆合资品牌。
我不认为L6有什么独特的差异化竞争力,理想会的那些东西,其它公司都会,而且可能做得更好,价格更低。
汽车行业,看起来欣欣向荣,但真不如上游的锂电池、锂矿、芯片公司、软件公司等商业模式好。。宁德时代这么牛的巨头,大比例分红,业绩稳健,全球化发展,才多少估值,理想估值明显偏高了。
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